도우인시스 공모주 핵심정보와 투자포인트

도우인시스 공모주 핵심정보와 투자포인트

 

 

 

 

 

 

1. 기업 개요

설립연도: 2010년

주요제품: 폴더블폰 등 첨단 IT기기용 초박형 강화유리(UTG)

주요고객: 삼성전자, 삼성디스플레이 등

핵심역량: 독자적인 열화학 강화공정 및 초정밀 가공기술, 2019년 세계 최초 폴더블폰용 UTG 양산 성공

사업전망: 글로벌 UTG 시장 연평균 두 자릿수 성장, 2028년 5억 7200만달러 규모로 확대 기대

 

 

 

 

 

 

2. 공모주 청약정보

주관사: 키움증권기관

수요예측: 2025년 7월 3일~9일

일반청약: 2025년 7월 14일~15일(예정)

상장 예정일: 7월 중하순

공모주식 수: 1,400,000주

공모희망가: 29,000~32,000원

예상 시가총액: 3,120억원(밴드 하단 기준)~3,440억원(밴드 상단 기준)

 

 

 

 

 

 

3. 확정공모가,수요예측 결과

수요예측 결과 경쟁률 및 확정공모가: 일반적으로 청약 직전 결정

과거 수요예측에서 공모가가 상단에서 결정된 사례가 많음

기관 경쟁률이 높을수록 상단 확정 가능성이 커짐

 

 

 

 

 

 

4. 유통 가능 물량 및 배정방식

총 공모주식수: 140만주

일반청약(개인) 배정 물량: 약 30% 내외(420,000주 가량)

기관투자자 배정 물량: 약 70% 내외, 이 중 일부는 의무보유 확약(보호예수)로 상장일 즉시 유통 불가

 

 

 

4-1. 상장일 유통 가능 주식수

전체의 약 30~35%로 예상됨

나머지 약 65~70%는 보호예수(보통 3~6개월, 대주주 1년 등)에 묶임

 

 

 

4-2. 상장일 가격 제한폭

공모가 기준 -30%~+30%

예시)공모가 32,000원 → 하한가 22,400원, 상한가 41,600원

 

 

 

 

 

 

5. 자금 사용 목적

자금규모: 총 모집 자금(총액)은 406억~448억 원 예상

UTG 기술 고도화 및 생산능력 증설해외시장 진출 및 신규 사업 투자운영자금 확보

해외시장 진출 및 신규 사업 투자운영자금 확보

 

 

 

 

 

 

6. 스톡옵션 부여 현황

임직원 장기보상 및 핵심인재 유치 위한 스톡옵션 부여 스톡옵션 부여

주식수, 행사시기 및 조건 등은 공시자료 참고(상세 배정 및 행사가는 통상 사업보고서 및 투자설명서에 표기)

 

 

 

 

 

 

7. 매출 현황

도우인시스 매출 현황

 

최근 3년간 매출 성장, 영업이익률은 하락(업종평균 대비 여전히 높은 수준)

2025년 매출 1,439억원, 영업이익 18억원(OPM 1.2%) 전망

 

 

 

 

 

 

8. 주요 특징

국내 독점적 폴더블폰 UTG 양산 공급능력

삼성 등 글로벌 메이저 업체와 장기 거래

베트남 공장 등 생산 인프라 확대 및 원가경쟁력 강화

단기적인 영업이익 변동성 존재(계절성·고객편중)

 

 

 

 

 

 

9. 경쟁사 비교표

도우인시스 경쟁사 비교표

도우인시스는 세계적 대형 업체와 비교시 매출 및 점유율은 아직 작지만, 폴더블폰 UTG 분야에서 기술·공급 안정성으로 차별화

Corning은 스마트폰용 커버글라스 세계 1위, SCHOTT 역시 글로벌 시장 점유율 2위권

 

 

 

 

 

 

마무리: 당일·보호예수후 유통물량 총정리 및 영향

상장일 당일 유통가능 물량: 약 42만 주(30%) 내외 → 단기 투자자, 청약자 매도세에 직접적 영향

보호예수 후 유통가능 물량: 약 98만 주(70%) 내외 → 중장기적 매물 압력, 일정별 분산출회 예상

요약: 상장 초기에는 유통 물량 한계로 인한 변동성(상승/급락) 가능성에 유의, 보호예수 해제 이후에는 추가 매물 출회로 인한 중장기 주가 조정 가능성 높으니 투자 시점과 물량 구조를 반드시 고려하시기를 권합니다.